Londres (CNN) El banco más grande de Suiza, UBS, acordó comprarlo El competidor en crisis de Credit Suisse En un acuerdo de rescate de emergencia destinado a frenar el pánico en los mercados financieros que desató la quiebra de dos bancos estadounidenses a principios de este mes.
«Hoy UBS anuncia la adquisición de Credit Suisse», dijo el Banco Nacional de Suiza en un comunicado. Ella dijo que el rescate aseguraría la estabilidad financiera y protegería la economía suiza.
UBS pagará 3.000 millones de francos suizos (3.250 millones de dólares) a Credit Suisse, un 60% menos que el valor del banco cuando los mercados cerraron el viernes. Los accionistas de Credit Suisse desaparecerán en gran medida y recibirán el equivalente a solo 0,76 francos suizos en acciones de UBS por 1,86 francos suizos en acciones el viernes.
Inusualmente, el acuerdo no necesitaría la aprobación de los accionistas después de que el gobierno suizo acordara cambiar la ley para eliminar cualquier duda sobre el acuerdo.
crédito suizo (CS) Ha perdido la confianza de inversores y clientes durante años. En 2022, registró su peor pérdida desde la crisis financiera mundial. Pero la confianza se derrumbó la semana pasada después de que admitió que había una «debilidad material” en la contabilidad. La desaparición de Silicon Valley Bank y Signature Bank también ha propagado el temor a la debilidad institucional en un momento en que el aumento de las tasas de interés ha socavado el valor de algunos activos financieros.
Las acciones del banco de 167 años cayeron un 25% durante la semana, el dinero salió a raudales de los fondos de inversión que administraba y los titulares de cuentas retiraban más de $10 mil millones en depósitos por día, informó el Financial Times. Un préstamo de emergencia de casi 54.000 millones de dólares del Banco Nacional Suizo no logró detener la hemorragia.
Pero funcionarios suizos dijeron el domingo por la noche que habían «construido un puente» hasta el final de la semana para permitir que se organizara la operación de rescate.
«Esta adquisición es atractiva para los accionistas de UBS, pero seamos claros en lo que respecta a Credit Suisse, este es un rescate de emergencia», dijo a los periodistas el presidente de UBS, Colm Kelleher.
«Es absolutamente esencial para la estructura financiera de Suiza y… para las finanzas globales», dijo a los periodistas.
Desesperadas por evitar que el colapso se extienda por el sistema financiero global el lunes, las autoridades suizas comenzaron a buscar una solución del sector privado, con un apoyo estatal limitado, mientras que, según se informa, el Plan B: nacionalización total o parcial.
«Dadas las recientes circunstancias extraordinarias y sin precedentes, la fusión anunciada representa el mejor resultado disponible», dijo el presidente de Credit Suisse, Axel Lehmann, en un comunicado.
“Ha sido un momento muy difícil para Credit Suisse, y aunque el equipo ha trabajado incansablemente para abordar muchos problemas importantes e implementar su nueva estrategia, hoy nos vemos obligados a encontrar una solución que brinde un resultado duradero”.
La adquisición de emergencia se acordó después de días de frenéticas negociaciones entre los reguladores financieros de Suiza, EE. UU. y el Reino Unido. UPS (UPS) y Credit Suisse se encuentran entre los 30 bancos más importantes del sistema financiero mundial, y juntos tienen casi $1,7 billones en activos.
Los reguladores aplauden la toma de control
Los reguladores del mercado financiero de todo el mundo han dado la bienvenida a la adquisición de Credit Suisse por parte de UBS.
Las autoridades estadounidenses dijeron que apoyaron la acción y trabajaron en estrecha colaboración con el banco central suizo para ayudar con la adquisición.
«Damos la bienvenida a los anuncios de las autoridades suizas de hoy en apoyo de la estabilidad financiera», dijeron la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en un comunicado conjunto. «Centros de capital y liquidez en EE. UU. El sistema bancario es fuerte y el sistema financiero de EE. UU. es resistente».
La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo que el sector bancario sigue siendo resistente, pero que el BCE está listo para ayudar a los bancos a mantener suficiente liquidez para financiar sus operaciones si surge la necesidad.
«Acojo con beneplácito la rápida acción y las decisiones tomadas por las autoridades suizas», dijo Lagarde. “Son útiles para restaurar las condiciones ordenadas del mercado y garantizar la estabilidad financiera.
El Banco de Inglaterra dijo que acogía con beneplácito las medidas tomadas por las autoridades suizas para «apoyar la estabilidad financiera».
«Hemos trabajado en estrecha colaboración con nuestros homólogos internacionales durante los preparativos de los anuncios de hoy y continuaremos apoyando su implementación», dijo en un comunicado. “El sistema bancario del Reino Unido está bien capitalizado y financiado, y se mantiene sano y salvo”.
Cómo encajarán UBS y Credit Suisse
Las oficinas centrales mundiales de UBS y Credit Suisse están a solo 300 metros de distancia en Zúrich, pero la fortuna de los bancos ha seguido caminos muy diferentes últimamente. Las acciones de UBS han subido un 15 % en los últimos dos años, ganando 7600 millones de dólares en 2022. El mercado de valores estaba valorado en unos 65 000 millones de dólares el viernes, según Refinitiv.
Las acciones de Credit Suisse perdieron el 84% de su valor durante el mismo período y el año pasado registraron una pérdida de $7.9 mil millones. Valió $ 8 mil millones solo el pasado fin de semana.
El CEO de UBS, Ralph Hammers, liderará el banco gigante recién fusionado.
Credit Suisse se remonta a 1856 y tiene sus raíces en Schweizerische Kreditanstalt (SKA), que se creó para financiar la expansión de la red ferroviaria y la industrialización de Suiza.
Además de ser el segundo banco más grande de Suiza, se ocupa de las fortunas de muchas de las personas más ricas del mundo y brinda servicios de banca de inversión global. Tenía más de 50.000 empleados a finales de 2022, 17.000 de ellos en Suiza.
El Banco Nacional Suizo dijo que extenderá un préstamo de 100 mil millones de francos suizos ($ 108 mil millones) a UBS y Credit Suisse para aumentar la liquidez.
El director ejecutivo de UBS, Ralph Hammers, será el director ejecutivo del banco combinado y Kelleher se desempeñará como presidente.
La adquisición fortalecerá la posición de UBS como el administrador de patrimonio líder en el mundo con $ 5 billones en activos invertidos y reforzará su ambición de crecimiento en las Américas y Asia. UBS dijo que espera lograr ahorros de costos de $ 8 mil millones anuales para 2027. El banco de inversión Credit Suisse está en la mira.
«Permítanme ser claro. UBS tiene la intención de reducir el tamaño del negocio de banca de inversión de Credit Suisse y alinearlo con nuestra cultura de riesgo conservadora», dijo Kelleher.
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