Los bancos que financian el acuerdo de Twitter de Musk enfrentan grandes pérdidas

5 de octubre (Reuters) – Elon Musk Haz un cambio de sentido comprando Twitter Cía (TWTR.N) La financiación para el grueso de los bancos no podía llegar en peor momento acuerdo de $ 44 mil millones Y sufrirán pérdidas significativas.

Al igual que con cualquier adquisición importante, los bancos venderán el préstamo para sacarlo de sus libros. Pero los inversores han perdido el apetito por la deuda más riesgosa, como los préstamos extranjeros, asustados por los rápidos aumentos de las tasas de interés en todo el mundo, la recesión y la volatilidad del mercado alimentadas por la invasión rusa de Ucrania.

Musk pagará 44.000 millones de dólares por la venta de acciones del fabricante de vehículos eléctricos Tesla Inc. (TSLA.O) Y apoyándose en la financiación de capital de los grandes inversores, los principales bancos se han comprometido a proporcionar 12.500 millones de dólares.

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Incluyen Morgan Stanley, Bank of America Corp y Barclays Plc (BARC.L).

Mitsubishi UFJ Grupo Financiero Inc. (8306.D)BNP Paribas SA (BNPP.PA)Mizuho Financial Group Inc. (8411.D) y Société Générale SA forman parte del sindicato.

Citando otras pérdidas recientes de alto perfil para los bancos en el financiamiento apalancado, más de 10 banqueros y analistas de la industria dijeron a Reuters que las perspectivas para los bancos que intentan vender deuda eran sombrías.

los Gorjeo El paquete de deuda incluye $6.500 millones en préstamos extranjeros, $3.000 millones en bonos garantizados y otros $3.000 millones en bonos no garantizados.

«Desde la perspectiva de los bancos, es menos que ideal», dijo Don Ives, analista de Wedbush Securities. «Los bancos están de espaldas a la pared, no tienen más remedio que financiar el trato».

Fuentes financieras extranjeras dijeron previamente a Reuters que las pérdidas potenciales para los bancos de Wall Street involucrados en la deuda de Twitter en dicho mercado podrían ascender a cientos de millones de dólares.

Societe Generale no respondió a una solicitud de comentarios, mientras que otros bancos se negaron a comentar. Twitter también se negó a comentar. Musk no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Apenas la semana pasada, un grupo de acreedores tuvo que cancelar los intentos de vender la deuda de $3,900 millones que financiaron a Apollo Global Management Inc. (APO.N) Acuerdo para adquirir activos de telecomunicaciones y banda ancha de Lumen Technologies Inc.

Se produce cuando un grupo de bancos sufrió una pérdida de $ 700 millones en la venta de alrededor de $ 4.55 mil millones en deuda para respaldar su adquisición de la compañía de software comercial Citrix Systems Inc.

«Los bancos están hablando de Twitter: tuvieron una gran pérdida en el acuerdo de Citrix hace unas semanas y enfrentan un dolor de cabeza aún mayor en este acuerdo», dijo Chris Bultz, gerente de cartera para arbitraje de fusiones en Kellner Capital.

A medida que Citrix y otros negocios pesan en sus balances, los bancos se ven obligados a retirarse del financiamiento apalancado, y es poco probable que eso cambie pronto.

Los bancos estadounidenses comenzaron a verse afectados por su exposición a la deuda externa en el segundo trimestre, ya que las perspectivas de contratación empeoraron. Los bancos comenzarán a reportar las ganancias del tercer trimestre la próxima semana.

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Información de Anirban Chen, información adicional de Megan Davies, Lanon Nguyen, Sheila Tang y Hyunju Jin; Escrito por Paridosh Bansal; Editado por Edwina Gibbs

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