Los inversionistas vendieron acciones de EE. UU. y se acumularon en bonos del Tesoro por preocupaciones sobre el valor de los bonos bancarios de EE. UU. mientras la Reserva Federal prepara un informe sobre salarios que afectará la política.
El S&P 500 de primera línea cayó un 1,8 por ciento el jueves y el Nasdaq Composite de tecnología pesada cayó un 2,1 por ciento. Ambos índices registraron su mayor caída desde el 21 de febrero.
El subíndice financiero del S&P 500 cayó un 3,9 por ciento por las preocupaciones sobre el valor de las tenencias de bonos del Tesoro y otros instrumentos de deuda de los bancos. La medida sigue al anuncio del miércoles de Silvergate Bank, centrado en las criptomonedas, de que cerrará en medio de retiros de depósitos y señales de que el banco de Silicon Valley planeó una venta de acciones para apuntalar su base de capital.
Las acciones de los cuatro mayores prestamistas de EE. UU., JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo, cayeron cada una entre un 4,1 y un 6,2 por ciento.
Las acciones financieras cayeron debido a que los rendimientos del Tesoro a corto plazo cayeron bruscamente y los comerciantes acumularon deuda del gobierno de EE. UU. El rendimiento del Tesoro a dos años sensible a la tasa de interés cayó 19 puntos básicos a 4,89 por ciento, mientras que la nota a 10 años cayó 5 puntos básicos a 3,92 por ciento. Los rendimientos se mueven inversamente a los precios de los bonos.
Los movimientos se produjeron antes del informe de nóminas de EE. UU. del viernes, y los datos brindan información sobre la dirección de la economía en medio de una fuerte inflación.
«Apostar a que las tasas de interés seguirán subiendo ahora es mucho menos atractivo y no vale la pena correr el riesgo de ser sorprendido por datos débiles del mercado laboral mañana», dijo Edward Al-Hussaini, analista sénior de Columbia Threadneedle. «El camino de menor resistencia hoy es sacar provecho de estos desafíos y reducir la exposición a los mercados».
El informe de empleo del mes pasado fue inesperadamente sólido, aumentando las expectativas de los inversores de tasas de interés más altas en medio de la retórica moderada del banco central.
«Las buenas noticias macro equivalen a malas noticias del mercado», dijo Florian Ailbo, gerente de cartera macro y multiactivos de Lombard Odier Investment Managers.
Otra lectura sólida de los salarios «confirma que se necesita más para frenar el dinamismo en el mercado laboral», dijo.
En su testimonio semestral ante el Congreso esta semana, el presidente de la Fed, Jay Powell, dijo que el banco central de Estados Unidos estaba listo para volver a subir las tasas de interés de manera más agresiva, pero insistió en que «no se había tomado ninguna decisión».
Los datos publicados el jueves mostraron que las solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU. aumentaron en 211.000 la semana pasada, superando las expectativas de 192.000 y el mayor aumento desde octubre. Fue la primera vez en ocho semanas que las solicitudes de desempleo superaron las 200.000.
«Incluso después del aumento de hoy, el nivel de solicitudes de desempleo sigue siendo muy bajo… la mayoría de las empresas siguen contratando o reteniendo a sus trabajadores», dijo Joshua Shapiro, economista jefe para Estados Unidos de la consultora Maria Fiorini Ramirez.
El índice del dólar, que mide la moneda estadounidense frente a una canasta de seis pares, cayó un 0,4 por ciento. El índice subió un 1,8 por ciento este mes debido a que aumentaron los rendimientos de la deuda del gobierno de EE. UU. y los operadores aumentaron las expectativas de un pico en la tasa de fondos federales.
Las acciones europeas lucharon por avanzar mientras los inversores asimilaban los datos. El Stoxx 600 regional cayó un 0,2 por ciento, el Dax alemán se mantuvo plano y el CAC 40 francés perdió un 0,1 por ciento.
El FTSE 100 de Londres cayó un 0,6 por ciento debido a que las acciones mineras cayeron por temores de que un dólar más fuerte limite las ganancias.
En Asia, el CSI 300 de China cayó un 0,4 por ciento después de que los datos de inflación china fueran más débiles de lo esperado. Los precios al consumidor subieron un 1 por ciento y los precios al productor cayeron un 1,4 por ciento, su lectura más baja desde noviembre de 2020. El Hang Seng de Hong Kong cayó un 0,6 por ciento, ya que la política alcista sobre las acciones relacionadas con China se debilitó después de que el país levantara sus medidas de cero covid.
Los precios del petróleo cayeron por tercer día consecutivo, y el crudo de referencia internacional Brent y el West Texas Intermediate equivalente en EE. UU. cayeron un 1,2 por ciento y un 1,3 por ciento, respectivamente.
Información adicional de Kate Dukitt en Nueva York
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