- La subsidiaria de salud del consumidor de Johnson & Johnson, Kenvue, comienza a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el código bursátil «KVUE».
- El debut de Kenvue es la oferta pública inicial más grande en los EE. UU. desde la salida a bolsa de Rivian en 2021.
- La nueva empresa fijó el precio de la oferta pública inicial en 22 dólares el miércoles por la noche, cerca del extremo superior de su rango objetivo.
Thibaut Mongon, director ejecutivo y director financiero Paul Roh, Kenvue Inc. Inc., una subsidiaria de la compañía de salud del consumidor Johnson & Johnson, juntos durante la oferta pública inicial de la compañía en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 4 de mayo de 2023.
Brendan McDiarmid | Reuters
La subsidiaria de salud del consumidor de Johnson & Johnson, Kenvue, saltó un 16% en su debut en el mercado en la Bolsa de Valores de Nueva York el jueves, marcando la oferta pública inicial más grande en los Estados Unidos en más de un año.
La nueva empresa abrió a 25,53 dólares la acción después de fijar originalmente su precio de oferta pública inicial en 22 dólares el miércoles por la noche, cerca del extremo superior de su rango objetivo.
Kenvue vendió 172,8 millones de acciones en un acuerdo magnificado que recaudó unos 3800 millones de dólares y valoró a la empresa en unos 41 000 millones de dólares.
A su precio de apertura, Kenvue tenía una valoración implícita de aproximadamente $ 48 mil millones.
La compañía, que cotiza bajo el símbolo «KVUE», posee una gran cantidad de marcas de consumo ampliamente conocidas como Band-Aid, Tylenol, Listerine, Neutrogena, Aveeno y el talco para bebés de J&J del mismo nombre.
“Millones de consumidores en todo el mundo se despiertan esta mañana con un producto Kenvue en su hogar”, CEO Thibaut Mongonen una entrevista en «Squawk on the Street» de CNBC el jueves por la mañana antes de que las acciones se hicieran públicas por primera vez.
Mongon fue anteriormente vicepresidente ejecutivo de J&J Corporation y presidente global de Consumer Health. Se sentará en el tablero de Kenvue.
Thibaut Mongon, director ejecutivo de Kenvue Inc. Inc., una subsidiaria de la compañía de salud del consumidor Johnson & Johnson, toca la campana de apertura para celebrar la OPI en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 4 de mayo de 2023.
Brendan McDiarmid | Reuters
La salida a bolsa de Kenvue marca el movimiento de reestructuración más grande en los 135 años de historia de J&J.
J&J anunció por primera vez la escisión en noviembre de 2021 como un esfuerzo por optimizar las operaciones y reenfocarse en sus divisiones farmacéuticas y de dispositivos médicos de rápido crecimiento.
Pero J&J generalmente podrá controlar la dirección del negocio de Kenvue y lo que los accionistas votan en este momento: el gigante de la salud poseerá 1.700 millones de acciones ordinarias de Kenvue después de que se complete la oferta pública inicial, lo que representa una participación del 90,9%. J&J reducirá su participación restante en Kenvue a finales de este año.
Mongon le dijo a CNBC que J&J ha sido «muy claro» sobre su intención de separarse de Kenvue en 2023.
Kenvue espera pagar un dividendo en efectivo trimestral de alrededor de 20 centavos por acción a partir del tercer trimestre, que finaliza el 1 de octubre.
Mongon lo llamó «una política de dividendos atractiva que será una forma de crear más valor para los accionistas».
Mientras tanto, Kenvue, que se enfoca en el consumidor, ya está generando ganancias. Kenvue reportó ventas de $14,95 mil millones para 2022 y una utilidad neta de $1,46 mil millones pro forma, según prospecto preliminar Presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores la semana pasada.
«Lo estamos haciendo desde una posición de fuerza”, dijo Mongon a CNBC. «Kinfo es un negocio próspero».
Para el primer trimestre, que finalizó el 2 de abril, Kenvue estimó que tuvo ventas por $3,850 millones y una utilidad neta de alrededor de $330 millones. Estos resultados son preliminares.
Kenvue espera que el crecimiento anual de las ventas hasta 2025 sea de alrededor del 3% al 4% a nivel mundial, según la presentación.
La oferta pública inicial de J&J sigue siendo responsable de miles de afirmaciones de que el talco para bebés y otros productos de talco causan cáncer. Estos productos pertenecen al negocio de salud del consumidor de la compañía, ahora conocido como Kenvue, pero la escisión solo tendrá responsabilidades para aquellos que se originen fuera de los Estados Unidos y Canadá, según él. depósito de suscripción desde enero.
Cuando se le preguntó acerca de los compromisos, Mongon dijo que Kenvue está «enfocado en lo que hacemos mejor: atender a nuestros clientes y a nuestra cartera con las marcas que mencionamos».
El debut genera esperanzas de que el mercado estadounidense silenciado para las ofertas públicas iniciales pueda recuperarse después de eso. colapsado el año pasado.
La oferta pública inicial de Kenvue ha generado más que cualquier otra oferta este año hasta el momento, según un informe de Renaissance Capital, con 40 ofertas públicas iniciales en 2023 que generaron un aumento combinado. $ 2.4 mil millones.
La oferta de la subsidiaria también es la oferta pública inicial más grande desde la oferta pública inicial de Rivian en noviembre de 2021.
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