El S&P 500 sube por encima de la clave por el presidente de la Fed, Powell, pero el informe sobre la inflación y el empleo se avecina

Los futuros del Dow Jones cambiaron poco durante la noche, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. El titular de salesforce.com gana de la noche a la mañana, pero la atención de los inversores estará en el informe de inflación PCE del jueves después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, lanzara el miércoles un repunte del mercado de valores liderado por la tecnología.




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El presidente de la Fed, Powell, dijo el miércoles que el ritmo de las subidas de tipos podría empezar a desacelerarse en la reunión de diciembre, proporcionando un apoyo más claro para una subida menor en la próxima reunión. Pero Powell se apegó a su opinión Que la tasa de fondos federales probablemente alcance el 5% o más. El rango actual de tasas de fondos federales es 3.75%-4%. Powell también señaló que muchos de los factores que sustentan la inflación están disminuyendo. El jefe de la Fed, quien indicó que podría ser necesaria una recesión, dijo que aún era posible un «aterrizaje suave».

Nasdaq se interpuso en el camino, con manzana (AAPL), microsoft (MSFT), nvidia (NVDA), tesla (TSLA) y el padre de Google el alfabeto (El Google) son todas compensaciones compuestas. En particular, el S&P 500 subió para despejar el promedio móvil de 200 días, que es un área de resistencia importante.

El jueves, los inversores obtendrán el índice de precios de gastos de consumo personal de octubre, y el informe de empleos de noviembre se publicará el viernes por la mañana.

Entonces, si bien la acción del miércoles fue alentadora, los inversores deberían esperar la reacción del mercado a los datos importantes de la Fed.

Principales ingresos

salesforce.com (CRM), copo de nieve (nieve) Y el pueden (pueden) dirigió una serie de informes de ganancias de software. almacenamiento puro (PSTG) Y el el secreto de Victoria (VSCO) también informó.

Las acciones de CRM cayeron fuertemente en las operaciones nocturnas Las ganancias de Salesforce superaron Pero la guía fue ligera. El co-CEO Brett Taylor dejará el cargo, dejando a Marc Benioff como único CEO. Las acciones de SNOW cayeron inicialmente en un movimiento prolongado debido a la debilidad Enrutamiento de ingresos de Snowflake, pero reduce considerablemente las pérdidas. El inventario del fondo se modificó ligeramente debido a que las ganancias por acción y las ventas se superaron ligeramente.

Las acciones de PSTG aumentaron modestamente durante la noche después de eso Pure Storage superó las vistas del tercer trimestre Y sube la extensión. Las acciones cerraron con una caída de alrededor del 1% después de caer durante el día debido a los débiles resultados y la orientación de NetApp (NTAP). Las acciones de VSCO cayeron levemente cuando las ganancias de Victoria’s Secret superaron, pero las ventas cayeron levemente.

jueves temprano, dólar general (DJ) Y el Kruger (k) de barril. Fabricantes chinos de autos eléctricos Nuevo (niño), lee otto (LI) Y el Xpeng (XPEV) Informe de ventas de noviembre, con esas acciones y otros nombres chinos al alza el miércoles después de la reapertura de las esperanzas de Covid.

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informe de inflación

El Departamento de Comercio publicará el Índice de precios de gastos de consumo personal, la medida de inflación preferida por la Reserva Federal, a las 8:30 a. m., hora del este, como parte de su Informe de ingresos y gastos.

Se supone que el índice de precios PCE de octubre mostrará un aumento del 0,4% en comparación con septiembre. Sobre una base anual, la inflación del PCE debería disminuir al 6% desde el 6,2% en septiembre. Se espera que los gastos de consumo personal básico, que excluyen alimentos y energía, aumenten un 0,3%. Se espera que la inflación subyacente PCE disminuya a 5% desde 5.1% en septiembre.

El informe de inflación del PCE, junto con el informe de empleos de noviembre del viernes, ayudará a dar forma a las expectativas de una subida de tipos de la Fed. El Índice de Precios al Consumidor de noviembre se publicará el 13 de diciembre, un día antes del anuncio de la reunión de la Reserva Federal de diciembre.

El miércoles temprano, ADP informó una fuerte desaceleración en la contratación del sector privado en noviembre. Además, la encuesta JOLTs mostró que las ofertas de trabajo cayeron más de lo esperado en octubre. El crecimiento del PIB del tercer trimestre se revisó al alza más de lo esperado, junto con la medida de inflación del informe.

Futuros de dow jones hoy

Los futuros de Dow Jones se mantuvieron estables frente al valor razonable, ya que las acciones de CRM fueron un lastre para las empresas de primer orden. Los futuros de S&P 500 y Nasdaq 100 subieron.

El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 9 puntos básicos, hasta el 3,61%.

Recuerde trabajar durante la noche Contratos de futuros de Dow Jones y en otros lugares que no necesariamente se traducen en transacciones reales en la próxima sesión regular Bolsa de Valores sesión.


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Subida del mercado de valores

El repunte del mercado de valores fue mixto durante la mayor parte de la sesión del miércoles, luego despegó después de los comentarios del presidente de la Fed, Powell, y cerró en máximos de la sesión.

El Dow Jones Industrial Average subió un 2,2% el miércoles Negociación del mercado de valores. El S&P 500 saltó un 3,1%. El Nasdaq Composite saltó un 4,4%. Small Capital Russell 2000 subió un 2,7%.

Las acciones de Apple subieron un 4,9 por ciento y las acciones de Google subieron un 6,1 por ciento, las cuales subieron por encima de los 50 días. Las acciones de Microsoft y Nvidia, ya por encima de sus líneas de 50 días, subieron un 6,2% y un 8,2%, respectivamente. Las acciones de Tesla subieron un 7,7%, recuperando la racha de 21 días.

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Los precios del crudo estadounidense subieron un 3% a 80,55 dólares el barril, pero cayeron un 6,9% en el mes. Las esperanzas de China Covid de reabrir también elevaron los precios de futuros del cobre.

Los rendimientos del Tesoro y las perspectivas de tasas de interés federales más altas

El rendimiento del Tesoro a 10 años retrocedió a la baja, cayendo 5 puntos básicos al 3,7%. El rendimiento del Tesoro a dos años, que está estrechamente ligado a la política de la Fed, cayó al 4,33 %, a pesar de que Powell esperaba que la tasa de los fondos federales alcanzara un máximo del 5 % como mínimo.

Las probabilidades de una subida de tipos de 50 puntos básicos ahora rondan el 79 % frente al 66 % después del martes. Los mercados todavía ven otro movimiento de medio punto como un ligero favorito en febrero, pero las probabilidades de un movimiento de un cuarto de punto superan el 45%.


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Los fondos negociados en bolsa

Entre los Los mejores fondos mutuosEl ETF Innovador EII 50 (cincuenta(un 1,8 % más, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities)adaptar) aumentó un 2%. ETF de software y tecnología expandida de iShares (IGV) bajó un 4,4%, con las acciones de Microsoft y CRM como componentes principales. VanEck Vectores Semiconductor Corporation (SMH) saltó un 5,7%, con las acciones de Nvidia en la posición más alta.

SPDR S&P Metales y Minería ETF (XME) avanzó un 3,75% y el Global Infrastructure Development Fund (ETF) de EE.UU. (cuna) en un 2,4%. Fondo definido por energía SPDR ETF (xle(Hasta 0.5% y Financial Select SPDR ETF)XLF) aumentó un 1,7%. SPDR Fondo de Selección del Sector de Atención de la Salud (XLV) agregó 2.4%.

Reflejando más historias especulativas, el ARK Innovation ETF (ARK)arca(hasta 7.7% y ARK Genomics ETF)ARKG) 6,5%. Las acciones de Tesla siguen siendo una participación importante a través del ETF de Ark Invest.


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Análisis de recuperación del mercado

El repunte del mercado de valores tuvo un movimiento ascendente significativo en gran volumen el miércoles luego de los comentarios del presidente de la Fed, Powell.

El S&P 500 se recuperó desde cerca de la línea de 21 días hasta un máximo de 4000 y se está moviendo por encima de la línea de 200 días por primera vez en siete meses.

El índice compuesto Nasdaq, que ha estado ralentizando el repunte del mercado, lideró el alza el miércoles. Recuperó la línea de 21 días y el nivel de los 11.000, para ubicarse en el nivel de cierre más alto en dos meses. Las acciones de Apple, Microsoft, Google, Nvidia y Tesla obtuvieron fuertes ganancias el miércoles, pero no está claro cuál de ellas liderará la tendencia alcista actual.

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Russell 2000, que rompió una racha de 21 días durante el día, se recuperó para recuperar el liderazgo de 200 días. El índice Dow Jones, que ha liderado el repunte actual del mercado, ha vuelto a su nivel más alto en siete meses.

Los inversores perdedores fueron derrotados por amplias ganancias. Muchas de las fichas azules que estaban bajo presión el miércoles se recuperaron.

Si bien hubo mucha acción positiva el miércoles, el S&P 500 se mantuvo por debajo del promedio móvil de 200 días. El informe de inflación del PCE de octubre del jueves y el informe de empleo de noviembre del viernes podrían reforzar el rebote alcista del miércoles o conducir a un retroceso a la baja.

Tenga en cuenta que el repunte actual del mercado logró varias ganancias importantes en un día, pero luego tuvo problemas para avanzar en los próximos días o semanas.


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Que estás haciendo ahora

El mercado de valores fue testigo de una sesión sólida, ya que los principales índices y las acciones de primer nivel dieron pasos alentadores.

Los inversores probablemente tenderán a aumentar la exposición el miércoles, y eso podría funcionar.

Pero todavía hay buenas razones para no aumentar la exposición todavía. El S&P 500 cruza la línea de los 200 días, pero no de manera decisiva. Hacerlo probablemente significaría la parte superior de una línea de tendencia de picos más bajos a largo plazo en el gráfico semanal. Alcanzar decisivamente por encima de esta área podría ser una fuerte señal de que la tendencia alcista actual es más que un repunte bajista del mercado.

Pero esto requerirá una reacción positiva a los datos de inflación y al próximo informe de empleos del PCE.

Los inversores deben trabajar diligentemente en sus listas de observación, buscando acciones prometedoras de una variedad de sectores. Pero definitivamente estad atentos. El repunte del mercado puede estar en un punto de inflexión, pero en qué dirección girará.

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