Los futuros del Dow se mantuvieron sin cambios durante la noche, al igual que los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. AMD lideró los informes de ganancias clave después del cierre, con la decisión de la tasa de la Fed acercándose el miércoles.
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El repunte del mercado de valores sufrió fuertes pérdidas el martes, ya que los principales índices retrocedieron desde sus máximos cercanos a 2023, aunque encontraron soporte.
Se vendieron bancos, en particular regionales como Backwest Bancorp (PACW), Banco de la Alianza Occidental (WAL) Y Comerica (CMA) – ya que los inversores temen más quiebras bancarias a raíz del colapso y la venta masiva Banco de la Primera República (FRC) a C. B. persecución morgan (JPM).
Las acciones de energía cayeron junto con los precios del petróleo crudo.
Arista Networks (red) se ha convertido en el último perdedor en grandes ganancias, en una mala señal para los dispositivos tecnológicos.
Micro dispositivos avanzados (AMD), súper microcomputadora (SMCI), Levent (LTHM) Y starbucks (SBUX) informó el martes por la noche. Las acciones de AMD y SBUX cayeron con fuerza, mientras que las acciones de SMCI y Livent subieron.
tope de ala (ala) Y Yum marcas (ñam) de barril temprano un miércoles.
Las acciones de SMCI y AMD están en defecto 50. AMD y ANET están disponibles en EII gran capitalización 20.
Futuros de dow jones hoy
Los futuros de Dow subieron un 0,1% frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 subieron un 0,1% y los futuros del Nasdaq 100 apenas cambiaron. Las acciones de AMD son un componente destacado de Nasdaq.
Recuerde que la acción de la noche a la mañana en los futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
Decisión federal sobre la tasa de interés
La Reserva Federal está acercándose a subir las tasas de interés a las 2 p. m. EST del miércoles, incluso cuando se avecina la crisis bancaria, impulsada en gran parte por el rápido endurecimiento de la Reserva Federal que está lejos de terminar. Un movimiento de un cuarto de punto elevaría la tasa de los fondos federales al 5%-5,25%. La verdadera pregunta es qué dice la declaración de la reunión de la Fed y el presidente de la Fed, Jerome Powell, sobre el camino a seguir en la política monetaria. Los mercados actualmente esperan que la Fed se detenga. Pero es probable que Powell quiera mantener la flexibilidad de la Reserva Federal a medida que la inflación aumenta obstinadamente.
Acciones bancarias
Las acciones bancarias cayeron el martes, pasando de pérdidas fuertes a fuertes el lunes, aunque se han recuperado desde los mínimos intradiarios. PACW cayó un 28%, estableciendo un nuevo cierre récord. Las acciones de WAL cayeron un 15%.
Los superrregionales también declinaron. Las acciones de Comerica se hundieron un 12%, KeyCorp (llave) perdió 9.4% y la verdad (TFC) disminuyó un 7,6%. Servicios financieros de PNC (PNC) cayó un 2,3% y alcanzó un nuevo mínimo de cierre de varios años.
charles schwab (SCHW) renunció al 3,3%. Los gigantes bancarios también han sufrido. banco americano (Dólar) Y pozos fargo (WFC) perdió un 3% y un 3,8% respectivamente, no en mínimos recientes pero tampoco muy lejos. Las acciones de JPMorgan, que buscaba el lunes un acuerdo para comprar First Republic, cayeron un 1,6%.
Claramente, el fracaso y la venta de la Primera República no significó el final de las preocupaciones bancarias. PacWest reveló la semana pasada depósitos estables, pero se encuentran entre las acciones bancarias más afectadas esta semana.
Los inversores temen más quiebras bancarias que los dejen sin nada. Eso podría convertirse en una profecía autocumplida, ya que la caída de las acciones bancarias motiva a las personas a retirar depósitos a un ritmo más rápido. Si bien los reguladores han dejado en claro que protegerán todos los depósitos, solo se necesitan unos pocos clics para transferir dinero a un banco «seguro».
A largo plazo, la rentabilidad de los bancos y las acciones puede tener problemas. Es probable que los bancos regionales en particular paguen más dinero por depósitos o financiamiento, lo que limita la rentabilidad, tanto en términos absolutos como relativos, frente a gigantes como JPMorgan. Mientras tanto, la FDIC terminaría cobrando a los bancos, especialmente a los gigantes, tarifas exorbitantes para cubrir el costo de las fallas continuas.
Fondo de Selección Financiera SPDR (XLF), que estaba dominado por gigantes financieros como JPM, BofA y Wells Fargo, perdió un 2,3 %. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE), que posee acciones de PACW, Western Alliance, Comerica y varios otros, cayó un 6,3% a un mínimo de 30 meses.
Principales ingresos
Las acciones de AMD cayeron un 6,5% en un movimiento prolongado, lo que indica un fuerte movimiento por debajo de la línea de 50 días. Las ganancias de AMD superaron las vistas, pero los ingresos del segundo trimestre del gigante de los chips y la orientación del margen bruto no alcanzaron el consenso medio. «El entorno de la demanda es mixto», dijo la directora general Lisa Su. Las acciones subieron un 0,25% a 89,91 en la sesión ordinaria del martes. Las acciones de AMD encontraron soporte en la línea de 50 días, cerca de un punto de compra anterior. El movimiento alcista desde los niveles actuales presenta una oportunidad de compra.
Las acciones de SMCI subieron un 8,7% durante la noche después de la caída de las ganancias de Super Micro, pero el fabricante de servidores guió su cuarto trimestre fiscal. Las acciones cayeron un 0,65% el martes. Las acciones de SMCI cayeron la semana pasada cuando el fabricante de servidores publicó resultados preliminares débiles, principalmente debido a la escasez de componentes. Pero las acciones están nuevamente por encima de la línea de 50 días en un rango caótico desde fines de marzo.
Las acciones de LTHM subieron un 10% en acción extendida después de que el productor de litio superara cómodamente las opiniones y elevara la orientación para todo el año. Las existencias de ganado subieron un 0,6% a 21,02 el martes, por debajo de sus principales medias móviles. Albermarle (ALBA), que se anunció el miércoles, es más vulnerable a los precios spot más bajos del litio. Las acciones de ALB subieron un poco tarde.
Las acciones de SBUX cayeron un 5,6%, aunque las ganancias de Starbucks superaron las vistas de sólidas ventas en tiendas en todo el mundo. Las acciones cayeron un 0,1% el martes a 114,46, extendiendo un rango largo de 110,93 puntos de compra fundamentales, según el análisis de MarketSmith. Pero las acciones de SBUX podrían probar el punto de compra el miércoles.
Las acciones de WING subieron un 0,3% el martes, manteniéndose también en un rango de compra. Las acciones de YUM subieron un 0,5% y se extendieron ligeramente.
Subida del mercado de valores
El mercado de valores abrió al alza y las pérdidas se aceleraron hasta el final de la mañana. Luego, los principales índices redujeron las pérdidas hasta cierto punto.
El promedio industrial Dow Jones cayó un 1,1% en las operaciones bursátiles del martes. El S&P 500 cayó un 1,2%. El Nasdaq Composite cayó un 1,1%. Las acciones junior de Russell 2000 cayeron un 2,1%.
Los precios del crudo estadounidense cayeron un 5,3% a 71,66 dólares el barril.
El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó casi 14 puntos básicos, hasta el 3,44%. El Tesoro a dos años se desplomó 16 puntos básicos, hasta el 3,98%. Pero la tasa de las letras del Tesoro a tres meses subió al 5,24%.
Los fondos negociados en bolsa
Entre los ETF, el ETF Innovator IBD 50 (cincuenta) cayó un 2,2%, con algunos nuevos perdedores obteniendo grandes ganancias. El ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (adaptar) cayó un 0,85%. ETF de software y tecnología expandida de iShares (IGV) perdió un 1,4%. VanEck Vectores Semiconductor Corporation (SMH) un 0,9% menos. Las acciones de AMD son una gran propiedad de SMH.
Reflejando acciones con historias más especulativas, el ETF ARK Innovation (arca(renunció al 2,35% y ARK Genomics)ARKG) cayó un 3,2%.
SPDR S&P Metales y Minería ETF (XME) disminuyó un 0,2%. aviones globales americanos (aviones) cayó un 0,8%. Constructores de vivienda SPDR S&P (XHB) disminuyó un 0,4%. Fondo definido por energía SPDR ETF (xle(en un 4,35% y el Fondo de Selección del Sector de Atención de la Salud SPDR)XLV) disminuyó un 0,4%.
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Análisis de recuperación del mercado
El repunte del mercado de valores alcanzó la resistencia en los máximos de 2023 y se vendió fuertemente en el día, aunque retrocedió desde los mínimos. Las acciones bancarias fueron las que más se movieron, pero las acciones energéticas también fueron grandes perdedoras. Arista Networks (red) se ha convertido en la última acción líder cerca del punto de compra frente a los resultados.
El Nasdaq Composite, sin mucha exposición al sector financiero o energético, encontró soporte en el promedio móvil de 21 días. El Nasdaq 100, que incluye las 100 acciones no financieras más grandes del Nasdaq, cayó solo un 0,9%.
El S&P 500 y el Dow Jones también encontraron soporte en la línea de 21 días.
El índice Russell 2000 cayó a su peor nivel desde su mínimo de 2023 el 24 de marzo.
El repunte del mercado de valores todavía está bajo presión. Los principales índices están luchando por superar sus máximos de 2023. No es terrible, pero los índices se ven mejor que el mercado en general.
La amplitud del mercado fue desagradable el martes, ya que el ligero repunte de finales de la semana pasada pareció ser solo un problema.
First Trust Nasdaq 100 Fondo mutuo de igual ponderación (QQEW) cayó un 1,2%, de nuevo por debajo de la línea de 50 días. Fondo de igual peso Invesco S&P 500 (RSP) ha bajado un 1,5%, por debajo de su precio de 50 días y finalizando justo por debajo de la línea de 200 días.
Los restaurantes se ven fuertes, incluidos Wingstop, Starbucks y Yum Brands, ya que encabezan sus informes de ganancias.
A los fabricantes de productos farmacéuticos y los gigantes de la biotecnología les va bien junto con los productos medicinales. Es un buen momento para los nombres defensivos y de crecimiento defensivo.
Aunque los hoteles parecen interesantes. marriott internacional (Marzo) Las ganancias se desglosan el martes. Varios otros hoteles abrirán esta semana, junto con una empresa de viajes líder tenencias de reserva (BKNG).
Las acciones de oro están funcionando bien, pero esto no suele ser una buena señal para el mercado o la economía en general.
Pero el liderazgo en el mercado es estrecho.
Las fichas han estado luchando durante el último mes nvidia (NVDA). La caída durante la noche de las acciones de AMD indica una mayor debilidad en los chips.
El hecho de que la Reserva Federal haya continuado aumentando las tasas de interés durante una crisis bancaria en medio de un crecimiento económico que ya se está desacelerando muestra cuán acorralados están los políticos. Powell sabe que los problemas de los bancos son una señal de alerta para el sistema financiero y la economía, pero teme que frene la inflación. Será peor al final.
Obviamente, la reacción del mercado a la reunión de la Fed del miércoles será importante. naturalmente, manzana (AAPLLas ganancias vencen el jueves por la noche, y el informe de empleos de abril vence el viernes.
Es hora de comercializar con la estrategia de mercado de ETF de IBD
Que estás haciendo ahora
No es un gran ambiente para agregar exposición. Justo cuando el repunte del mercado comienza a insinuar que está cobrando impulso y ampliándose, los índices retroceden, con enormes pérdidas en muchas acciones individuales debido a las ganancias y la rotación del sector.
Los inversores en las acciones adecuadas podrían ganar mucho dinero en 2023. Incluso entonces, a menudo era importante saber cuándo obtener ganancias parciales o totales.
Una postura de mucho dinero en efectivo es la mejor elección, especialmente de cara a la decisión de la tasa de interés de la Reserva Federal y otras noticias importantes. Los inversores deben ser flexibles. Unos pocos días buenos pueden llevar al mercado a nuevos máximos y desencadenar una serie de oportunidades de compra. Unos pocos días malos podrían indicar una prisa por quedarse al margen.
Así que mantenga sus listas de seguimiento actualizadas y sus estrategias de salida listas.
Lea el panorama general todos los días para mantenerse sincronizado con la tendencia del mercado, las principales acciones y sectores.
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