(Bloomberg) — Los futuros del índice bursátil de EE. UU. cayeron por la preocupación de que la Reserva Federal mantendrá altos los costos de los préstamos por más tiempo que por el optimismo sobre la recuperación económica de China.
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Los contratos en el S&P 500 cayeron un 0,3% debido a que el comercio estuvo tranquilo en medio del feriado estadounidense. El Stoxx Europe 600 fue marginalmente superior después de fluctuar en un rango estrecho a lo largo del día. El Índice Compuesto de Shanghái subió al máximo desde noviembre. Los futuros del Tesoro cayeron cuando los inversores evaluaron los comentarios agresivos de los funcionarios de la Reserva Federal. El dólar se tomó un respiro tras un repunte de tres semanas.
Un grupo de inversores, incluido Goldman Sachs Group Inc. Las acciones chinas deben volver a subir a medida que la segunda economía más grande del mundo profundiza el estímulo y alivia las restricciones pandémicas. Si bien esto ha desencadenado entradas en activos globales vinculados a la economía china, el sentimiento general en los mercados sigue siendo moderado, con la Reserva Federal decidida a combatir la inflación. Las crecientes tensiones geopolíticas también impiden que los inversores se vuelvan más optimistas.
«2023 será un año más accidentado de lo que sugiere el desempeño actual», escribió en una nota Luca Vena, jefe de acciones de Generali Insurance Asset Management. “Tendría sentido reducir la ciclicidad de las carteras, agregando algunos perdedores baratos desde el año hasta la fecha que deberían funcionar mejor en el escenario de alta volatilidad e incertidumbre[y]reduciendo aquellos que actualmente son más caros y cotizando en el escenario Goldilocks. .”
El Stoxx 600 en Europa no ha cambiado mucho, con las acciones tecnológicas y de consumo siendo un lastre, incluso cuando los nombres de las materias primas subieron. En China, las acciones subieron después de un informe de Goldman que inició un repunte gracias a la recuperación de las ganancias. También han aumentado los pedidos de más estímulo a través de tasas de interés más bajas, lo que llevó a los bancos del país a mantener sin cambios las tasas de interés.
Los contratos cayeron en los índices S&P 500 y Nasdaq 100, con los futuros del Tesoro cayendo a lo largo de la curva. Las acciones terminaron la semana pasada con una nota apagada después de que el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, y el gobernador de la Fed, Michael Bowman, expresaran su apoyo para seguir aumentando las tasas de interés. Esto siguió a los comentarios agresivos del presidente de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, y la presidenta de Cleveland, Loretta.
Con los comerciantes estadounidenses ausentes durante las vacaciones, no estaba claro cómo veían los mercados la ráfaga de acontecimientos geopolíticos de los últimos días. Primero, el fin de semana destacó las crecientes tensiones entre las dos superpotencias del mundo: el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, y el consejero de Estado chino, Wang Yi, intercambiaron críticas sobre todo, desde Taiwán hasta Corea del Norte y Rusia, en su primera reunión desde la controversia del globo espía. Luego, Corea del Norte lanzó una andanada de presuntos misiles balísticos y emitió una advertencia a Estados Unidos sobre ejercicios militares conjuntos.
El lunes, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, realizó una visita sorpresa a Kiev y se reunió con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, y declaró su «apoyo inquebrantable» en una muestra de solidaridad cuando se acerca la invasión de Rusia a un año de distancia.
Los futuros del petróleo subieron el lunes. La demanda de China aumentará en 800.000 barriles por día en 2023, según la estimación mediana de 11 asesores centrados en China encuestados por Bloomberg News. La encuesta mostró que esto elevaría el consumo a un máximo histórico de unos 16 millones de barriles por día.
“El único lugar donde el banco central seguirá siendo lo suficientemente débil es en China, para recuperarse de una serie de ridículas medidas de Covid que han llevado a la economía a un territorio de depresión innecesaria”, escribió en una nota Ipek Ozkardiskaya, analista senior de Swissquote Bank.
Los inversores también esperan pistas sobre la demanda de los consumidores en los EE. UU., donde Walmart y Home Depot publicarán una serie de informes de ganancias minoristas esta semana.
Principales eventos de esta semana:
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Las ganancias de la semana incluirán: Alibaba, Anglo American, AXA, BAE Systems, Baidu, BASF, BHP, Danone, Deutsche Telekom, Holcim, Home Depot, Hong Kong Exchanges & Clearing, HSBC, Iberdrola, Lloyds Banking Group, Moderna , Munich Re, Newmont, Nvidia, Rio Tinto, Walmart, Warner Bros Discovery
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Los mercados financieros de EE. UU. están cerrados por el feriado del Día del Presidente, el lunes
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PMI de Japón, Eurozona, Reino Unido y Estados Unidos el martes
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Ventas de casas existentes en los EE. UU., Martes
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Solicitudes de hipotecas de EE. UU., miércoles
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Actas de la Fed del 31 de enero al 31 de febrero. Una reunión política, miércoles
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IPC de la eurozona, jueves
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PIB de EE. UU., solicitudes iniciales de desempleo, jueves
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El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostick, hablando el jueves
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Ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 se reúnen en India, de jueves a viernes
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IPC japonés, viernes
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El candidato a gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, comparece ante la Cámara de Representantes de Japón el viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Historias
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Los futuros del S&P 500 bajaron un 0,3 % a las 4:19 p. m., hora de Nueva York.
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Los futuros del Promedio Industrial Dow Jones cayeron un 0,3%.
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El índice mundial MSCI subió un 0,2%.
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Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,3%
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El Nasdaq 100 cayó un 0,2%.
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El MSCI Asia Pacífico subió un 0,7%.
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El índice MSCI de mercados emergentes subió un 0,6%.
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El Stoxx Europe 600 no ha cambiado ni un ápice
monedas
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El índice del dólar al contado de Bloomberg no ha cambiado
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El euro cayó un 0,1 por ciento a 1,0684 dólares
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La libra esterlina cambió poco a $ 1.2041
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El yen japonés cambió poco a 134,27 por dólar.
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El yuan offshore subió un 0,2 por ciento a 6,8594 por dólar
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El peso mexicano cambió poco a 18.3867
Monedas digitales
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Bitcoin subió 1% a $24,789.91
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Ether subió 1.1% a $1,704.24
cautiverio
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El rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años se modificó poco en 3,81%.
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El rendimiento a 10 años de Alemania avanzó 2 puntos básicos hasta el 2,46 %
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El rendimiento del Reino Unido a 10 años cayó cuatro puntos básicos hasta el 3,47%.
bienes
Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.
— Con la asistencia de Cecil Goucher, Tasia Sipahuttar, Akshay Chinchalkar y Sebastian Boyd.
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